On kulunut vuosi siitä, kun puolivampyyrikaksoset Jonathan ja Jack kohtasivat killan viimeksi. Kun Jonathanin perään lähetetään lumoaja, joka raahaa hänet Armthagoniin, pojan ystävät lähtevät pelastamaan häntä.
He joutuvat alkemistien kaupunkiin, jossa selviää, etteivät he pääse pois, ellei Alkemistien kirjaa palauteta oikealle paikalleen.
Yhdessä Hector Barrellin kanssa he ryhtyvät suunnittelemaan kirjan takaisin saamiseksi kaupunkia otteessaan pitävän kreivittären hallusta....