Chise ja muut saavuttavat Philomelan. Tytön pelastaminen on kuitenkin vaikeaa, sillä tämä uskoo yhä, että voi nähdä vanhempansa tottelemalla isoäitiään. Elisabeth Sargent puolestaan ei epäröi uhrata muita saavuttaakseen tavoitteensa... Aivan kuin tilanne ei jo olisi riittävän mutkikas, näyttämölle astuu velhojen, taikureiden, ihmissuden ja jumalattaren seuraan myös kostaja haudan takaa.