Lizbeth Sargentin juonen epäonnistuttua Philomela, Chise ja muut ovat viimein turvassa. Tapauksen jälkipuinti Akatemiassa vie aikaa, mutta oppilaat pääsevät siitä huolimatta viettämään joululomaa. Kaikki eivät tahdo heti kotiin, joten Elias ja Chise saavat paljon vieraita. Rauha ei silti ole palannut, sillä liian moni ehti nähdä tai aistia maan sisässä vaeltavan lohikäärmeen. Koko saaren keijuväki sekä muutkin näistä asioista ymmärtävät ovat kuohuksissa...