Waldemar syntyi varispoikana, mutta hän ei yksinkertaisesti halunnut oppia variksen kieltä. Varisäiti vei hänet sitten lintujen kielikouluun. Mutta Waldemar-parka pystyi tuottamaan nokastaan vain säälittävän käki! Raivoissaan ja pettyneenä varis isä hylkäsi poikansa, joka nyt lensi metsän halki surullisena orpona. Nälän ajamana Waldemar ylitti eräänä päivänä suuren järven, luhistui uupuneena ja putosi veteen. Kaksi lokkia pelasti hänet ja huolehti hänestä rakastavasti, kunnes hän sai voimansa takaisin.
Kun Waldemar pystyi jälleen lentämään, hän palasi metsään ja saapui lopulta hylättyyn linnaan, jossa asui lintujen kuningas. Hänen epätavallinen kykynsä tirkistellä monilla lintukielillä auttoi häntä lopulta pelastamaan varistyttö Arabellan pahansuovilta delfiineiltä. Arabella, kuninkaan tytär ja siten prinsessa, oli vaikuttunut hänen sankariteostaan. Palkkion sijasta Waldemarin heittivät kuitenkin vankilaan kuninkaan vartijat, jotka epäilivät häntä Arabellan vahingoittamisesta. Rakastunut Arabella kuitenkin selvitti väärinkäsityksen, ja hänestä ja Waldemarista tuli lopulta kuninkaallisen hovin onnellinen pari.